crm迁移说明文档 | 快手开户代理商平台

一、背景

为了客户更好的区分系统功能，并加强用户信息安全管理，现将【老铁线索通】中的线索数据迁移至【线索CRM】系统中，线索通仅作为支持营销组件管理的相关功能存在，不再存储广告相关数据。后续代理商需要在广告主的授权下，登录【线索CRM】系统进行线索数据的管理与导出等相关操作。

注:产品将在2022年1月17日计划下线——线索通管理模板，请合作伙伴在此日期前做好线索数据的管理与导出等相关操作。

具体变化如下图所示：

二、如何迁移

三、授权操作具体流程

第一步:登录广告主账号

第二步：进入“组织管理”“角色管理”同时新建“自定义角色”

第三步：进行角色权限配置，根据需求授权相应权限，并点击“保存”

一般授权范围:可参考下图(广告主根据实际需求授权即可)

第四步：进入“组织管理”-“账号管理”根据需求选择“员工账号"或“管理账号"进行账号授权

注:员工账号:即广告主员工管理账号:即快手广告代理商账号

1、员工账号展示

2、快手广告代理商账号展示

第五步：员工授权

演示“员工账户授权”

(或)代理商授权

演示“代理商账户授权”(管理账号即为快手广告代理商账号)

第六步：已授权账户登录可以正常看到授权后的功能和数据