线索CRM - 支持服务号线索管理 | 快手广告账户管理

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疑难解答

线索CRM - 支持服务号线索管理 | 快手广告账户管理

发布时间：2024-12-09浏览次数：1686

一、功能价值：

快手广告线索CRM的核心是解决服务号线索不同步，服务号客户不能登录线索CRM，以及在线索CRM中无法聚合查询关联账号线索的问题。

二、适用客户

1.用服务号小钥匙/私信收集线索，且希望通过线索CRM进行管理的客户

2.同时关注商业线索转化和自然线索转化的客户

3.同一快手uid下有多个广告主的线索管理诉求的客户

三、核心功能变动

类型	变更点
新增	支持所有服务号客户登录CRM，服务号全量数据可在CRM中查看
新增	CRM - 服务号广告主账户登录，支持查看该快手uid账号下所有的私信、服务号、快手广告的线索
新增	CRM和服务号可选择的线索状态会保持一致，同一线索在服务号和CRM内线索状态会保持一致
新增	在CRM配置的去重能力对服务号同样生效
优化	列表页增加字段“快手广告主账户”&“原始线索ID”
优化	CRM-线索页筛选项支持多选，检索提效
优化	CRM-列表页“快手广告主账号”筛选项支持筛选记忆
优化	CRM数据概览聚合支持跨账号筛选

系统名称	前端收集线索对应组件
服务号线索管理：支持服务号身份登录 PC端 APP端	①小钥匙-商品 ②小钥匙-私信 ③小钥匙-高级模板 ④其他电话、个人主页线索
线索CRM：支持服务号身份、快手磁力智投广告主、客服登录	①服务号组件 ②小铃铛、私信投放等
线索CRM的几种账号类型	①快手磁力智投后台广告主登录：适用于纯广告主无原生经营的商家登录 ②快手服务号广告主登录：适用于有服务号原生经营、私信、快手广告多种经营的商家登录此账号 ③私信工作台广告主登录：同上，优先登服务号广告主账号 ④客服登录：适用于客服身份

四、功能变动明细

新增功能
功能点	迭代前/后对比	详情
支持所有服务号客户登录CRM-服务号快手广告主账户，服务号全量数据可在CRM中查看管理	现状：仅支持服务号-蓝v登录CRM系统，非蓝v不能登录CRM 迭代后：非蓝V用户也可以【服务号广告主身份】登陆CRM，全量管理线索，解决服务号线索不能推送至客户crm，不能统一查看等问题	方式1：PC端可直接登录线索CRM平台【服务号广告主登陆】
		方式2：广告主可从快手广告投放平台登录跳转至线索CRM平台路径：磁力智投→工具 → 磁力追踪 → 线索CRM →点击右上角头像切换服务号业务
CRM【服务号广告主账户】登录支持查看该快手uid账号下所有的私信、服务号、快手广告线索	现状：用户需要登录不同的平台，或者登录CRM不同的身份才能查看到所有线索迭代后：CRM作为线索全集平台，可展示当前登陆的快手uid下关联账号所有线索（含服务号、私信、磁力智投广告线索），推荐使用【服务号广告主】身份登录查看	聚合查询操作！全部线索新增【广告主账号】【授权账号】筛选项（1）默认展示为当前账号数据，可以进行筛选多选查看其他账号数据 ①用户可在【广告主账号】【授权账号】下自由筛选当前登陆的快手uid下相关联的账号来进行查看 ②先选择【广告主账号】再选择对应的【授权账号】，二者有级联关系。（2）【广告主账号】支持多选，筛选范围包括：当前登录uid及关联广告主accountid ①快手UID账号：含“服务号广告主UID”、“私信工作台广告主UID” ②Accountid 账号：含该登录快手uid对应的所有accountid账号 ③支持筛选部分accountid账号 or uid 账号查看线索
		（3）【授权账号】支持多选，筛选范围包括：当前选择的【广告主账号】下关联的所有【授权账号】 ①快手UID子账号：服务号矩阵关系中子账号数据 ②快手广告主子账号：快手广告主账号通过“数据授权”关联的子账号 ③支持筛选部分广告主子账号 or uid子账号查看线索
		登陆的快手磁力智投后台广告主对于该快手uid下的线索可以进行操作（支持线索列表修改标签、分配、放弃、备注和线索详情页添加标签、选择线索进度、填写备注信息），对于其他广告账号下的线索只可查看不能进行操作当前登陆UID账号下线索支持展示及编辑：支持线索列表修改标签、分配、放弃、备注和线索详情页添加标签、选择线索进度、填写备注信息
		其他快手广告账号下线索仅支持展示，不支持编辑：鼠标移动至操作按钮，展示提示【目前您登陆的广告主身份可查看对应用户id下的所有线索，但是不支持此类操作，如需操作该线索请登陆对应快手广告主账户哦！】可登录具体快手广告主账号进行线索操作。
CRM和服务号可选择线索状态保持一致	现状：CRM线索可选状态和服务号状态完全独立迭代后：CRM线索可选状态和服务号线索可选状态完全保持一致，为同一线索双平台跟进奠定基础。	（1）线索CRM ①待联系【线索初始阶段】 ②电话已建联【打通了用户的电话】 ③待持续跟进【已与用户电话建联，还没有产生进一步的正向推进，需持续跟进】 ④高意向【用户表示有购买意愿】 ⑤微信加粉【已与用户加微信沟通】 ⑥用户开口聊天【客户已回复消息或主动咨询】 ⑦成交【已与用户完成交易】（2）新增： ①已拨打【已拨打，但未打通/未建联】 ②无意向【用户表示没有购买意向】 ③交定金【用户已缴纳定金、意向金】
		服务号线索管理（1）待联系【线索初始阶段】 ①已拨打【已拨打，但未打通/未建联】 ②待持续跟进【已与用户电话建联，还没有产生进一步的正向推进，需持续跟进】 ③高意向【用户表示有购买意愿】 ④交定金【用户已缴纳定金，意向金】 ⑤成交【已与用户完成交易】（2）新增 ①电话已建联【打通了用户的电话】 ②微信加粉【已与用户加微信沟通】 ③用户开口聊天【客户已回复消息或主动咨询】（3）合并 ①将原有【无效】合并到【无意向】中 ②无意向【用户表示没有购买意向】
同一线索服务号线索进度和CRM线索状态保持一致	现状：CRM线索状态和服务号状态完全独立迭代后：同一线索在跟进过程中对线索进度进行标记，如在CRM中进行更新则状态会同步给服务号后台，如在服务号进行线索状态更新则同样状态会同步给CRM，双方平台线索进度始终保持一致


在CRM配置的去重能力对服务号同样生效	现状：服务号无线索去重手动配置能力迭代后：服务号和CRM共用一套去重服务，若在CRM配置了去重功能后（当前仅支持在CRM配置），去重逻辑对于服务号线索也生效	（1）CRM线索去重配置路径：设置中心 → 线索去重（2）去重功能仅对开启去重后新进线索生效（3）重复线索不展示给客户、不算DSP归因。

优化
功能点	迭代前/后对比	详情
线索明细列表页增加两列【广告主id，原始线索id】	现状：对于一些服务号过来的线索，无法通过线索id在crm中进行关联定位迭代后：服务号和CRM通过【原始线索id】可进行同一条线索识别，方便问题排查	广告主id	同时查看该快手uid下多个相关联的账号线索时，可通过广告主id来分辨线索来源快手广告账户
线索明细列表页增加两列【广告主id，原始线索id】		原始线索id	CRM作为线索全集平台，原始线索ID为源系统的ID（比如来源于服务号的线索），便于产生问题快速定位溯源，历史线索的这个字段可能会是空的
CRM线索页筛选项支持多选	现状：所有筛选项只支持单选，数据合并等要多次筛选再手动合并迭代后：【业务来源/流量渠道/落地页/组件类型】筛选项支持多选，节约了用户的操作成本	总览	详情
			筛选项	详细字段	图示
			业务来源	①建站（含快聊） ②蓝V服务号（所有场景） ③私信工作台
			流量渠道	①快手广告直接留资 ②快手广告间接留资（10日） ③自然流量留资
			落地页	按需	——
			组件类型	①表单 ②智能电话 ③咨询页 ④卡券 ⑤私信工作台-文本电话 ⑥私信工作台-发微信 ⑦私信工作台-卡片留资 ⑧私信工作台-拨打电话

六、Q&A

1.登录进CRM后依然不能查看到服务号线索

答：

①请检查CRM登录的账号，需要登录“服务号广告主账号—全部线索”才能查看服务号+私信+快手磁力智投广告的全部线索；

②请注意页面的「快手广告主账号」筛选项是否对应的账号都已经选中。

③个别时候数据传输有延迟，可等待3-5min后再次确认。

2.新收到的线索，但发现线索状态有变更

答：服务号线索跟进状态和CRM做了打通，支持在CRM或者服务号跟进同一条线索，此种情况，应该是在另外一个平台发生了线索的跟进，系统对线索状态自动做了同步。

3.快手广告账户绑定了多个子账户但只想查看其中一个账户或局部的账号，应该怎么操作

答：【快手广告主账号】&【授权账号】字段支持多选，可以在这两个字段中自由筛选想看的账号进行查看，【快手广告主账号筛选范围包括：当前登录uid及关联广告主accountid，【授权账号】筛选范围包括：当前选择的【广告主账号】下关联的所有【授权账号】

4.感觉服务号收到线索量下降了

答：服务号复用了CRM的线索去重能力，请先核实是否在CRM/磁力追踪配置了线索去重，如果配置了，系统会按您要求，过滤掉无效重复线索，看起来线索量少了，但实际有效的线索并未减少。

5.在CRM/磁力追踪配置了账户维度线索去重，但是账户内仍然有重复线索，这是为什么？

答：快手广告账户维度线索去重是基于配置线索去重时间节点开始去重重复线索

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